ForgeRock, führender Plattformanbieter für digitales Identitätsmanagement, gibt heute die Preisgestaltung für seinen Börsengang bekannt: 11.000.000 Aktien der Klasse A des Unternehmens werden zu einem Preis von 25,00 USD pro Aktie gehandelt. Darüber hinaus hat ForgeRock den Underwritern eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 1.650.000 zusätzliche Aktien der Klasse A zum Preis des Börsengangs, abzüglich der Konsortialabschläge und Provisionen, zu erwerben.
Die Aktien werden voraussichtlich ab dem 16. September 2021 an der New Yorker Börse (New York Stock Exchange, NYSE) unter dem Börsenkürzel „FORG“ gehandelt. Das Angebot wird voraussichtlich am 20. September 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.
Morgan Stanley und J.P. Morgan fungieren als Konsortialführer für das Angebot. Deutsche Bank Securities, Mizuho Securities und HSBC fungieren als gemeinsame Book-Running-Manager. BTIG, Cowen, Piper Sandler, Truist Securities und William Blair fungieren als Co-Manager für das Angebot.
Das Angebot wird nur mittels eines Börsenzulassungsprospekts durchgeführt. Kopien des finalen Börsenzulassungsprospekts, sobald verfügbar, können unter folgenden Kontaktdaten angefordert werden:
Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014;
und
J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, per Telefon unter +1-866-803-9204 oder per E-Mail unter prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com.
Eine Registrierungserklärung in Bezug auf diese Wertpapiere wurde bei der Securities and Exchange Commission eingereicht und von dieser für wirksam erklärt.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit ungesetzlich wäre.
Pressekontakt
Kristen Batch, ForgeRock
kristen.batch@forgerock.com
Stacey Hurwitz, ForgeRock
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